Fordova evropska prestrukturiranje: vplivi na dobavno verigo in obeti za prihodnost

Evropska avtomobilska krajina se je konec leta 2024 soočila s tektonskim premikom, ko je Ford Motor Company potrdil načrte za odpustitev 4.000 delovnih mest v svojih evropskih operacijah do konca leta 2027. To zmanjšanje predstavlja približno 14 % celotne delovne sile Forda v regiji. Po besedah Dava Johnstona, Fordovega evropskega podpredsednika za transformacijo, je bila ta težka odločitev nujna zaradi "znatnih izgub" v zadnjih letih, vključno s poročano izgubo EBIT v višini 206 milijonov dolarjev samo v tretjem četrtletju leta 2024. Za strokovnjake za logistiko te številke niso le korporativni finančni podatki, so zgodnji opozorilni kazalniki zmanjšanega obsega tovora in spreminjajočih se prioritet dobavne verige.

Fordovo evropsko prestrukturiranje: vpliv na dobavno verigo in prihodnji izzivi.

Ta preusmeritev prihaja v kritičnem trenutku za globalno dobavno verigo. Avtomobilski sektor se trenutno spopada z neskladjem med regulativnimi cilji CO2 in dejanskim potrošniškim povpraševanjem po električnih vozilih. Medtem ko so logistična omrežja zadnja tri leta preusmerila svojo pozornost k podpori prevoza baterij za električna vozila in specializirane infrastrukture, Fordova napoved nakazuje zavorno manever. Valovanje posledic bodo verjetno občutili dobavitelji prve stopnje, špediterji, ki upravljajo transatlantske komponente, in ponudniki pogodbene logistike v Kölnu v Nemčiji ter po Združenem kraljestvu.

V tej analizi boste izvedeli, kako bo Fordovo prestrukturiranje konkretno spremenilo logistično pokrajino v naslednjih treh letih. Raziskali bomo neposredni vpliv na evropske tovornoladijske zmogljivosti, tveganja za ekosistem dobaviteljev in razlog, zakaj "kitajski konkurenčni faktor" sili tradicionalne proizvajalce avtomobilov k zmanjševanju stroškov dobavne verige. Tukaj so ključne ugotovitve, ki jih bomo obravnavali:

• Specifičen vpliv zmanjšanja proizvodnje na logistične obsege v Nemčiji in Združenem kraljestvu.

• Kako počasnejši od pričakovanega prehod na električna vozila povzroča, da so specializirana sredstva dobavne verige neizrabljena.

• Strateške poteze, ki jih lahko uporabijo pošiljatelji za zmanjšanje tveganj, povezanih s nihanji obsega v avtomobilski industriji.

Kako bodo Fordove odpustitve vplivale na evropska logistična vozlišča?

Primarno vprašanje za vodje logistike je, kje bodo ta zmanjšanja zmogljivosti najbolj prizadela. Fordova strategija ustvarja skoncentriran vpliv na določena geografska logistična vozlišča. Do konca leta 2027 se bo večina od 4.000 odpustitev zgodila v Nemčiji, zlasti v proizvodnem obratu v Kölnu, kjer je načrtovanih približno 2.900 odpustitev. Sledi Združeno kraljestvo z približno 800 zmanjšanimi delovnimi mesti, preostalih 300 zmanjšanj pa bo razporejenih na druga evropska tržišča.

Za ponudnike logistike, ki delujejo v regiji Severno Porenje-Vestfalija, to nakazuje predvideno zmanjšanje prihodnjih surovin in odhodne logistike končnih vozil. Ko glavni OEM (proizvajalec originalne opreme), kot je Ford, tako pomembno zmanjša delovno silo, se proizvodna zmogljivost naravno zmanjša. To zmanjšanje pogosto vodi v:

• Manjše povpraševanje po pravočasnih (JIT) prevozniških storitvah.

• Zmanjšan obseg za železniške tovorne koridorje, ki povezujejo dobavitelje s Kölnom.

• Potencialno ponovno pogajanje o skladiščnih pogodbah za shranjevanje komponent.

Po besedah Fordovih izvršnih direktorjev je odločitev posebej povezana s slabšim delovanjem električnih modelov Explorer in Capri. Ponudniki logistike, ki so vložili v specializirano opremo za te specifične dobavne verige električnih vozil, se lahko zdaj soočajo z neizkoriščenostjo sredstev. Preusmeritev služi kot stroga opomnik, da mora načrtovanje dobavne verige ostati agilno, tudi pri partnerstvu z uveljavljenimi tradicionalnimi proizvajalci.

Zakaj prehod na električna vozila povzroča motnje v dobavni verigi?

Logistični sektor se je agresivno pripravljal na električno prihodnost, toda Fordova napoved poudarja kritično neuskladitev med predvidenim in dejanskim sprejemanjem električnih vozil. Pričakovalo se je, da bo prehod na električna vozila linearna rastna krivulja; namesto tega je postal nestanovitno nihanje, ki vpliva na predvidljivost dobavne verige. Ford je navedel "nižje od pričakovanega povpraševanje" po svojih novih električnih modelih kot glavni razlog za prestrukturiranje.

To neskladje ustvarja dve specifični težavi za upravljanje dobavne verige:

Neskladje zalog: Proizvajalci avtomobilov se soočajo s presežkom komponent, specifičnih za električna vozila, medtem ko morda primanjkuje delov za hibridna vozila ali vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem (ICE). Za vodje logistike to pomeni, da se mešanica tovora hitro spreminja. Skladišča lahko beležijo povečane čase zadrževanja za baterijske sklope in električne pogone, kar povečuje stroške skladiščenja in zaseda dragoceno površino, ki bi jo bilo mogoče uporabiti za hitreje premikajoče se zaloge.

Regulativno trenje proti potrošniški realnosti: Ford in drugi proizvajalci avtomobilov se soočajo s strogimi cilji emisij CO2, ki jih določa Evropska unija, kar jih sili v proizvodnjo električnih vozil. Vendar brez zadostnih potrošniških spodbud za nakup in infrastrukture za polnjenje se končna vozila počasneje premikajo skozi izhodno dobavno verigo. To trenje povzroča "napihnjenost končnih vozil" v pristaniščih in distribucijskih centrih, kar ustvarja ozka grla, ki se valijo nazaj do proizvodnega obrata.

Kakšno vlogo imajo kitajski konkurenti pri pritiskih na stroške dobavne verige?

Kritičen in pogosto premalo obravnavan element Fordovega prestrukturiranja je pritisk novih udeležencev na trgu. Kitajski proizvajalci vstopajo na evropski trg z visoko vertikalno integriranimi dobavnimi verigami in agresivnimi cenovnimi strategijami. Glede na industrijske analize kitajski proizvajalci OEM pogosto uživajo stroškovne prednosti do 30 % v primerjavi z zahodnimi tradicionalnimi proizvajalci avtomobilov.

Da bi konkurirali, so Ford in njegovi evropski kolegi prisiljeni zmanjšati stroške iz svojih lastnih verig vrednosti. Za strokovnjake za logistično nabavo se bo ta makro trend verjetno manifestiral na več načinov do leta 2027:

• Agresivna pogajanja o tarifah: OEM-ji bodo izvajali ogromen pritisk na ponudnike logističnih storitev (LSP), da znižajo tovornoladijske tarife, da bi nadomestili proizvodne neučinkovitosti.

• Premiki pri nabavi: Da bi zmanjšali stroške materialne liste, bo Ford morda iskal nabavo komponent iz regij z nižjimi stroški, kar bo spremenilo uveljavljene trgovinske poti in zahtevalo nove rešitve za špedicijo.

• Vitki modeli zalog: Pritisk na zmanjšanje stroškov pogosto vodi do vitkih varnostnih zalog, kar paradoksno povečuje tveganje motenj, če kateri od vozlov dobavne verige odpove.

Ponudniki logistike, ki oskrbujejo avtomobilski sektor, se morajo pripraviti na obdobje izjemne občutljivosti na cene. Analiza "stroškov za oskrbo" bo postala najpomembnejša metrika pri obnovah pogodb z velikimi avtomobilskimi strankami v naslednjih treh letih.

Kako lahko dobavitelji zmanjšajo tveganje med tem prestrukturiranjem?

Zmanjšanje 4.000 delovnih mest in z njim povezan padec obsega proizvodnje predstavlja pomembno finančno tveganje za dobaviteljsko omrežje. Dobavitelji prve in druge stopnje, ki so namenili proizvodne linije ali obrate Fordovim kölnskim operacijam, morajo takoj ukrepati, da zaščitijo svoje lastno življenjsko sposobnost dobavne verige.

Diverzifikacija je glavna obramba. Dobavitelji, ki so močno odvisni od Fordovega evropskega obsega električnih vozil, morajo analizirati svoje stopnje izpostavljenosti. Če Ford zmanjšuje proizvodnjo, se morajo dobavitelji obrniti na druge proizvajalce OEM ali industrijske sektorje, da ohranijo svoje lastne pragove logističnih obsegov. Če tega ne storijo, lahko pošiljke z delnim tovornjakom (LTL) nadomestijo učinkovitost s polnim tovornjakom (FTL), kar povečuje stroške prevoza na enoto.

Poleg tega postaja digitalna vidnost neobhoden pogoj. Med obdobji prestrukturiranja so komunikacijske zamude pogoste. Dobavitelji potrebujejo podatke v realnem času o spremembah proizvodnih urnikov, da prilagodijo svoje dohodne logistične tokove. Izkoriščanje platforme dobavne verige, ki temelji na umetni inteligenci in lahko napoveduje padce obsega na podlagi napovedov proizvajalcev OEM, omogoča vodjem logistike, da proaktivno in ne reaktivno prilagodijo kadrovsko zasedenost in dodelitev voznega parka.

Pogosto zastavljena vprašanja

V: Kdaj bodo Fordove odpustitve v Evropi v celoti stopile v veljavo?

O: Načrt prestrukturiranja je načrtovan za popolno izvedbo do konca leta 2027. Ta triletni časovni okvir daje ponudnikom logistike in dobaviteljem priložnost, da prilagodijo svoje načrtovanje zmogljivosti in pogodbene pogoje, čeprav so takojšnja nihanja obsega pričakovana v letu 2025.

V: Katera evropska mesta bodo doživela največji vpliv na logistični obseg?

O: Köln v Nemčiji bo doživel najpomembnejši vpliv z približno 2.900 zmanjšanji delovnih mest, kar vpliva na glavni proizvodni obrat. Združeno kraljestvo bo prav tako doživelo zmanjšanje 800 delovnih mest, kar bo vplivalo na logistična vozlišča, ki podpirajo Fordove operacije v Združenem kraljestvu.

V: Zakaj Ford zdaj zmanjšuje svojo evropsko delovno silo?

O: Po uradni izjavi Forda je odločitev posledica znatnih finančnih izgub, nižjega od predvidenega povpraševanja po električnih vozilih in visokih strukturnih stroškov v primerjavi z novimi konkurenti. Podjetje se preusmeri, da zagotovi dolgoročno trajnost na visoko konkurenčnem trgu.

V: Kako ta napoved vpliva na logistiko za baterije električnih vozil?

O: Z zmanjšanjem načrtovanega obsega proizvodnje električnih vozil se lahko povpraševanje po specializiranem prevozu in skladiščenju baterij začasno izravna ali zmanjša. Ponudniki logistike bodo morda morali preusmeriti skladiščni prostor za nevarne materiale (HazMat), namenjen baterijam, za namestitev drugih avtomobilskih komponent.

V: Ali Ford v celoti zapušča evropski trg?

O: Ne, Ford ne zapušča Evrope. Podjetje preusmeri svojo strategijo, da se osredotoči na dobičkonosno, vitko delovanje. Čeprav zmanjšujejo svojo delovno silo, ostajajo zavezani regiji, čeprav verjetno z bolj ciljno usmerjenim portfeljem vozil, osredotočenim na segmente z visoko maržo.

Ključne ugotovitve

• Spremljajte trgovinske poti s središčem v Kölnu: Pričakujte zmanjšan obseg tovora iz Severnega Porenja-Vestfalije, ko bo Ford do leta 2027 zmanjšal svojo kölnsko delovno silo za 2.900 delovnih mest.

• Pripravite se na ponovno pogajanje o pogodbah: Ker Ford skuša zmanjšati stroške, da bi konkuriral kitajskim proizvajalcem OEM, bi morali ponudniki logistike pričakovati agresiven pritisk na tarife med obnovami pogodb v letih 2025-2026.

• Ocenite izkoriščenost sredstev za električna vozila: Upočasnitev sprejemanja električnih vozil pomeni, da se lahko specializirana logistična infrastruktura za baterije sooča z nižjo donosnostjo naložbe v kratkem roku; razmislite o diverzifikaciji uporabe sredstev.

• Bodite pozorni na premike zalog "za vsak primer": Neskladje med proizvodnjo in povpraševanjem lahko privede do povečanih potreb po skladiščenju za končna vozila, ki se ne prodajajo tako hitro, kot je bilo predvideno.

• Diverzificirajte portfelje strank: Logistična podjetja, ki so močno odvisna od obsega tradicionalnih avtomobilov, bi morala agresivno iskati posel v drugih sektorjih, da nadomestijo vpliv 14-odstotnega zmanjšanja delovne sile pri Fordu.

• Spremljajte zdravje dobaviteljev prve stopnje: Valovanje teh zmanjšanj bi lahko destabiliziralo manjše dobavitelje; spremljajte njihovo finančno zdravje, da preprečite motnje v dobavni verigi navzgor.

Fordova odločitev za odpustitev 4.000 evropskih delovnih mest do leta 2027 služi kot dokončen signal, da dobavna veriga v avtomobilski industriji vstopa v nestabilno obdobje korekcije. Agresivni pritisk proti elektrifikaciji se je zaletel v ekonomske realnosti in oklevanje potrošnikov, kar sili velike subjekte, kot je Ford, k preusmeritvi. Za strokovnjake za logistiko se bo neposredni vpliv pokazal v zmanjšanih obsegih po nemških in britanskih tovornoladijskih koridorjih, medtem ko je dolgoročna posledica premik proti hiper-učinkovitosti in zmanjšanju stroškov, da bi se borili proti globalni konkurenci.

Gledano naprej morajo vodje dobavnih verig ostati budni, saj se drugi evropski proizvajalci avtomobilov, kot so Volkswagen in Stellantis, soočajo s podobnimi pritiski. Ta poteza Forda lahko sproži domino učinek prestrukturiranja po celini. Da bi ostali pred temi premiki, bi morali vodje logistike dati prednost prilagodljivosti v svojih pogodbah in diverzificirati svojo sektorsko izpostavljenost. Ostanite pred motnjami v dobavni verigi tako, da se naročite na naše tedensko logistično glasilo za posodobitve v realnem času in strokovno analizo razvijajočega se avtomobilskega trga.

(Vir: https://supplychaindigital.com/news/fords-european-strategy-a-supply-chain-recalibration)